満期を迎える保険の活用について：62歳男性(既婚)

 

ご相談内容：

・年金受給のタイミングと満期を迎える保険の活用について

・保険で介護の備えを考えた場合、どこまで備えられるのか

 

ご用意いただいたもの：

・満期を迎える保険証券/年金定期便

 

【ご回答・結果】：

・お客様の将来のライフプランをヒアリングさせていただき、共有しました。

・ご資産状況と未来に対しての保障を整理しご提案いたしました。

 

結果：

・お客様のご勤務先との関係より、将来の年金受取予定年齢を最大5年延ばせることが決定

・満期後、解約して得られる金額の一部を未来の保障(介護保障)に対して低コストで備えられる保険をお預かりいたしました。

#必要保障の見直し